勧誘方針

保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

お客さまの立場に立った保険販売に努めます

1. お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励み、説明方法等について工夫し、わかりやすいご説明に努めてまいります。
2. お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります。
3. 市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります。
4. 商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等に十分配慮いたします。

適正な業務運営に努めます

1. お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
2. お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
3. 万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。
4. 保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

代理店権限についてご説明

1. 当社は複数の保険会社と契約している乗合代理店です。
2. 損害保険は契約締結の代理を行います。
3. 生命保険・少額短期保険および一部の損害保険（ペット保険など）は契約の媒介のみを行い、契約締結権や告知受領権はありません。これらの保険契約は保険会社等の承諾により成立します。
4. 当社は取扱保険会社の保険契約の締結の代理または媒介を行う立場であり、お客さまに誤解されないように「公平・中立」との表示、説明は行いません。

改定：令和8年4月1日
有限会社ケイエムティプランニング